Como gerenciar permissões dos colaboradores?

Este artigo tem o objetivo de orientar você no processo de gerenciamento de permissões dos colaboradores na OnProfit. Ao final da leitura, você saberá como acessar a área de configurações de permissões, atribuir diferentes níveis de acesso para cada colaborador e garantir que sua equipe tenha acesso apenas às áreas necessárias para desempenhar suas funções. Essa funcionalidade é essencial para manter a segurança e o controle sobre as operações da sua equipe na plataforma.

Passo 1: Acessando a Seção de Gerenciamento de Permissões

No painel principal da OnProfit, vá até o menu lateral esquerdo.

Role até encontrar a aba Colaboradores e clique nela.

Selecione a opção Gerenciar Permissões.

Você será direcionado para uma página onde poderá personalizar as permissões dos cargos e colaboradores da sua equipe.

Passo 2: Gerenciando as Permissões do Cargo

Agora que você está na página de gerenciamento de permissões, é hora de configurar os acessos adequados para cada colaborador. Aqui estão as etapas principais:

Insira o nome do cargo

Defina o nome do cargo que você deseja gerenciar. Isso ajuda a identificar o papel do colaborador dentro da sua organização.

Gerenciar Permissões de Produtos

Especifique quais produtos o colaborador poderá visualizar e gerenciar. Isso permite um controle sobre quais itens o colaborador tem acesso dentro da sua área de vendas.

Gerenciar Permissões de Vendas

Determine se o colaborador terá acesso às informações de vendas, como detalhes de transações, clientes e relatórios de desempenho.

Gerenciar Permissões de Saldo

Configure o acesso às informações financeiras, incluindo saldo disponível e movimentações financeiras. Essa permissão é importante para colaboradores que gerenciam aspectos financeiros do seu negócio.

Gerenciar Permissões de Relatórios

Permita ou restrinja o acesso a relatórios detalhados sobre o desempenho das vendas, produtos e outros aspectos do seu negócio. Esses relatórios são valiosos para a análise estratégica.

Gerenciar Permissões de Integrações

Controle o acesso do colaborador às integrações com outras ferramentas e plataformas. Essa permissão é essencial para colaboradores responsáveis por gerenciar parcerias e fluxos de dados externos.

Passo 3: Salvando as Configurações

Após definir todas as permissões para o cargo, revise as informações inseridas e clique em Enviar. As configurações serão aplicadas imediatamente, e o colaborador terá o acesso necessário conforme as permissões que você configurou.

Precisa de Ajuda?

Se você tiver dúvidas ou precisar de suporte adicional, entre em contato com o nosso suporte pelo e-mail: comercial@onprofit.com.br.[

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Atualizado em: 31/07/2025