Como gerenciar permissões dos colaboradores?
Este artigo tem o objetivo de orientar você no processo de gerenciamento de permissões dos colaboradores na OnProfit. Ao final da leitura, você saberá como acessar a área de configurações de permissões, atribuir diferentes níveis de acesso para cada colaborador e garantir que sua equipe tenha acesso apenas às áreas necessárias para desempenhar suas funções. Essa funcionalidade é essencial para manter a segurança e o controle sobre as operações da sua equipe na plataforma.
No painel principal da OnProfit, vá até o menu lateral esquerdo.
Role até encontrar a aba Colaboradores e clique nela.
Selecione a opção Gerenciar Permissões.
Você será direcionado para uma página onde poderá personalizar as permissões dos cargos e colaboradores da sua equipe.
Agora que você está na página de gerenciamento de permissões, é hora de configurar os acessos adequados para cada colaborador. Aqui estão as etapas principais:
Insira o nome do cargo
Defina o nome do cargo que você deseja gerenciar. Isso ajuda a identificar o papel do colaborador dentro da sua organização.
Gerenciar Permissões de Produtos
Especifique quais produtos o colaborador poderá visualizar e gerenciar. Isso permite um controle sobre quais itens o colaborador tem acesso dentro da sua área de vendas.
Gerenciar Permissões de Vendas
Determine se o colaborador terá acesso às informações de vendas, como detalhes de transações, clientes e relatórios de desempenho.
Gerenciar Permissões de Saldo
Configure o acesso às informações financeiras, incluindo saldo disponível e movimentações financeiras. Essa permissão é importante para colaboradores que gerenciam aspectos financeiros do seu negócio.
Gerenciar Permissões de Relatórios
Permita ou restrinja o acesso a relatórios detalhados sobre o desempenho das vendas, produtos e outros aspectos do seu negócio. Esses relatórios são valiosos para a análise estratégica.
Gerenciar Permissões de Integrações
Controle o acesso do colaborador às integrações com outras ferramentas e plataformas. Essa permissão é essencial para colaboradores responsáveis por gerenciar parcerias e fluxos de dados externos.
Após definir todas as permissões para o cargo, revise as informações inseridas e clique em Enviar. As configurações serão aplicadas imediatamente, e o colaborador terá o acesso necessário conforme as permissões que você configurou.
Gerenciar as permissões dos colaboradores na OnProfit permite que você tenha um controle preciso sobre o que cada membro da equipe pode acessar, garantindo a segurança das suas informações e operações. Utilize essas configurações para criar uma estrutura de trabalho eficiente e organizada, adaptada às necessidades específicas de cada colaborador.
Se precisar de assistência imediata, entre em contato com nossa equipe de suporte através do chat ou envie um e-mail para contato@onprofit.com.br
Passo 1: Acessando a Seção de Gerenciamento de Permissões
No painel principal da OnProfit, vá até o menu lateral esquerdo.
Role até encontrar a aba Colaboradores e clique nela.
Selecione a opção Gerenciar Permissões.
Você será direcionado para uma página onde poderá personalizar as permissões dos cargos e colaboradores da sua equipe.
Passo 2: Gerenciando as Permissões do Cargo
Agora que você está na página de gerenciamento de permissões, é hora de configurar os acessos adequados para cada colaborador. Aqui estão as etapas principais:
Insira o nome do cargo
Defina o nome do cargo que você deseja gerenciar. Isso ajuda a identificar o papel do colaborador dentro da sua organização.
Gerenciar Permissões de Produtos
Especifique quais produtos o colaborador poderá visualizar e gerenciar. Isso permite um controle sobre quais itens o colaborador tem acesso dentro da sua área de vendas.
Gerenciar Permissões de Vendas
Determine se o colaborador terá acesso às informações de vendas, como detalhes de transações, clientes e relatórios de desempenho.
Gerenciar Permissões de Saldo
Configure o acesso às informações financeiras, incluindo saldo disponível e movimentações financeiras. Essa permissão é importante para colaboradores que gerenciam aspectos financeiros do seu negócio.
Gerenciar Permissões de Relatórios
Permita ou restrinja o acesso a relatórios detalhados sobre o desempenho das vendas, produtos e outros aspectos do seu negócio. Esses relatórios são valiosos para a análise estratégica.
Gerenciar Permissões de Integrações
Controle o acesso do colaborador às integrações com outras ferramentas e plataformas. Essa permissão é essencial para colaboradores responsáveis por gerenciar parcerias e fluxos de dados externos.
Passo 3: Salvando as Configurações
Após definir todas as permissões para o cargo, revise as informações inseridas e clique em Enviar. As configurações serão aplicadas imediatamente, e o colaborador terá o acesso necessário conforme as permissões que você configurou.
Gerenciar as permissões dos colaboradores na OnProfit permite que você tenha um controle preciso sobre o que cada membro da equipe pode acessar, garantindo a segurança das suas informações e operações. Utilize essas configurações para criar uma estrutura de trabalho eficiente e organizada, adaptada às necessidades específicas de cada colaborador.
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Se precisar de assistência imediata, entre em contato com nossa equipe de suporte através do chat ou envie um e-mail para contato@onprofit.com.br
Actualizado em: 02/04/2025
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